Produits Johnson & Johnson à vendre à New York.
Scott Mlyn | CNBC
Johnson & Johnson fixera le prix des actions de son spin-off de santé grand public Kenvue entre 20 et 23 dollars lors d’une offre publique initiale plus tard cette année, a annoncé lundi la société dans un dossier réglementaire.
Le spin-off, qui serait évalué à environ 40 milliards de dollars dans cette fourchette d’actions, pourrait être la plus grande introduction en bourse sur un marché américain morose pour de telles offres depuis le début de l’année.
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J&J a déclaré avoir lancé une tournée de présentation pour l’introduction en bourse de plus de 151 millions d’actions ordinaires. Kenvue prévoit de rencontrer des investisseurs potentiels dès lundi, ont déclaré des sources proches du dossier au Wall Street Journal.
Kenvue estime que l’introduction en bourse générera un produit net d’environ 3,15 millions de dollars, selon le dossier. Ces produits et tous les bénéfices des transactions de financement par emprunt connexes iront à J&J.
Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Banque d’Amérique sont les principaux preneurs fermes de l’introduction en bourse, a déclaré la société dans son prospectus préliminaire déposé auprès de la Securities and Exchange Commission.
Kenvue prévoit d’accorder aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 22,6 millions d’actions supplémentaires afin de couvrir toute surallocation, selon le dossier.
J&J a précédemment déclaré qu’il prévoyait d’achever la séparation d’avec Kenvue d’ici le milieu ou la fin de 2023.
La société a indiqué qu’elle détiendra 1,7 milliard d’actions ordinaires de Kenvue après l’introduction en bourse, ce qui représente 91,9% du total des actions du spin-off. L’année dernière, J&J a déclaré qu’il réduirait le reste de sa participation dans Kenvue plus tard dans l’année.
Kenvue serait négocié à la Bourse de New York sous le symbole boursier KVUE.
L’activité de santé grand public de J&J fabrique des pansements Band-Aid, des bains de bouche Listerine, des produits de soin de la peau sous les marques Neutrogena et Aveeno, le médicament anti-douleur Tylenol et sa poudre pour bébé homonyme.
L’unité a engrangé 15 milliards de dollars de revenus nets rien qu’en 2022. Au cours du premier trimestre 2023, l’entreprise a généré 3,8 milliards de dollars de ventes. Cela représente une croissance de plus de 7 % par rapport à la même période de trois mois l’an dernier, selon le rapport sur les résultats de J&J la semaine dernière.
La société a déclaré qu’elle pensait que l’entreprise “permettait” à environ 1,2 milliard de personnes de “vivre une vie plus saine” chaque jour.
Thibaut Mongon, vice-président exécutif de J&J et président mondial de la santé grand public, occupera les fonctions de PDG et directeur de Kevnue avant la réalisation de l’introduction en bourse, a indiqué la société dans le dossier.
Paul Ruh, directeur financier de la santé des consommateurs de J&J et ancien dirigeant de PepsiCo, deviendra le directeur financier de Kenvue avant la clôture de l’offre.
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