Le fonds souverain de la Norvège a été créé dans les années 1990 pour investir les revenus excédentaires du secteur pétrolier et gazier du pays.
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Le fonds souverain norvégien de 1 400 milliards de dollars se dit prêt à commencer à abandonner des entreprises pour mauvaise gestion du risque climatique à partir de l’année prochaine, ajoutant à la pression de décarbonisation que les actionnaires activistes font déjà peser sur les entreprises.
Cela survient peu de temps après que le plus grand fonds d’investissement au monde a déclaré qu’il voterait mercredi pour les propositions d’actionnaires lors des assemblées annuelles respectives de Chevron et d’Exxon Mobil.
Les résolutions visent à obliger les majors pétrolières américaines à aligner leurs objectifs climatiques sur l’Accord historique de Paris et à s’engager à réduire leurs émissions de carbone d’ici 2030.
Le fonds pétrolier norvégien avait refusé de soutenir des propositions d’actionnaires similaires déposées ces dernières semaines auprès de majors pétrolières européennes, telles que BP et TotalEnergies.
Le fonds indique qu’il évalue chaque proposition d’actionnaire individuellement et note qu’il existe des différences entre la manière dont les majors pétrolières européennes et américaines abordent les émissions de portée 3 générées par l’utilisation par les clients de leur pétrole et de leur gaz.
“Nous sommes un propriétaire particulièrement actif en matière de climat”, a déclaré à CNBC par téléphone Carine Smith Ihenacho, responsable de la gouvernance et de la conformité chez Norges Bank Investment Management.
Créé dans les années 1990 pour investir les excédents de revenus du secteur pétrolier et gazier norvégien, le fonds a déclaré l’année dernière qu’il adopterait une ligne plus dure à l’égard des entreprises qui n’ont pas adopté de plans climatiques crédibles.
Cela peut arriver à un point où nous avons l’impression que l’entreprise ne nous écoute absolument pas, qu’elle ne rapporte rien, que nous ne voyons aucun changement, nous pourrions alors vendre.
Carine Smith Ihénacho
Responsable de la gouvernance et de la conformité chez Norges Bank Investment Management
“Nous avons clairement dit qu’il est dans notre intérêt à long terme que les entreprises de notre portefeuille atteignent le zéro net d’ici 2050 car, pour nos rendements financiers à long terme, nous pensons que ce sera bénéfique”, a déclaré Ihenacho, réfléchissant à la plan d’action climat 2025 du fonds.
“En tant que propriétaire actif, nous voulons vraiment influencer et pousser les entreprises vers la fixation d’objectifs nets zéro 2050 et les pousser également vers des plans de transition crédibles. Nous entendons par là des plans de transition fondés sur la science”, a-t-elle ajouté.
Une frustration palpable
Le fonds pétrolier norvégien a investi dans plus de 9 000 entreprises dans 70 pays à travers le monde et reconnaît que “les entreprises se soucient de la façon dont nous votons aux assemblées générales”.
Ihenacho a déclaré que les principaux outils que le fonds cherche à utiliser lorsqu’il s’engage avec les administrateurs d’entreprise sur des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont le dialogue et le vote, mais a ajouté que le fonds pourrait bientôt être contraint d’envisager de vendre les retardataires du climat.
“C’est quelque chose que nous devons équilibrer tout le temps”, a déclaré Ihenacho. “Je pense que notre point de départ est que nous voulons être propriétaires et influencer les entreprises. Vendre ne résoudra pas du tout la crise climatique. Vous vendez simplement à quelqu’un d’autre qui se soucie peut-être moins du climat en tant que propriétaire que nous.”
“Cela dit, cela peut arriver à un point où nous avons l’impression que l’entreprise ne nous écoute absolument pas, ils ne rapportent rien, nous ne voyons aucun changement, nous pouvons alors vendre. Nous pouvons décider de vendre”, a déclaré Ihenacho. .
“Le plus tôt il y aura des entreprises sur une liste d’observation ou exclues sera l’année prochaine ou peut-être l’année d’après. Nous essaierons d’abord d’utiliser nos outils de propriété”, a-t-elle ajouté.
Des manifestants devant la salle Pleyel à Paris ont pu être entendus scandant “tout ce que nous voulons, c’est faire tomber Total” et “un, deux, trois degrés, nous devons remercier Total”.
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Cela survient au milieu d’un sentiment de frustration palpable parmi les militants du climat pendant la saison des votes par procuration, avec des manifestations qui se déroulent à l’intérieur et à l’extérieur des lieux de l’AGA des géants pétroliers.
La combustion de combustibles fossiles, tels que le pétrole, le gaz et le charbon, est le principal moteur de l’urgence climatique.
Le groupe néerlandais Follow This, un petit investisseur militant et groupe de campagne, a déposé des résolutions auprès de plusieurs grandes sociétés pétrolières ces dernières semaines appelant à des plans de transition verte plus rapides.
Une rébellion de 30% a voté en faveur d’une résolution lors de l’AGA de TotalEnergies la semaine dernière, reflétant une réprimande significative par les normes typiques des assemblées annuelles des actionnaires.
En comparaison, le soutien à une résolution similaire lors de l’assemblée générale annuelle de BP le mois dernier n’a atteint que 17 %, contre 15 % l’année dernière, tandis que le soutien à une résolution sur le climat présentée à l’assemblée annuelle de Shell la semaine dernière a atteint 20 %, soit le même niveau. comme en 2022.
Chevron et Exxon Mobil ont exhorté les actionnaires à rejeter les propositions d’actionnaires présentées par Follow This lors de leurs assemblées annuelles respectives.
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