Un cycliste passe des silos de pétrole à la raffinerie Royal Dutch Shell Pernis à Rotterdam, aux Pays-Bas, le mardi 27 avril 2021.
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LONDRES – Le mois de mai s’annonce révolutionnaire pour Big Oil.
Les majors pétrolières et gazières des deux côtés de l’Atlantique se préparent à tenir leurs assemblées annuelles d’actionnaires dans les semaines à venir. Elle survient à un moment où les plus grandes entreprises émettrices du monde sont soumises à une pression énorme pour fixer des objectifs d’émissions à court, moyen et long terme conformes à l’Accord de Paris.
À l’heure actuelle, pas une seule société pétrolière et gazière n’est alignée sur les objectifs de réduction des émissions ou les niveaux d’investissement conformes à Paris plus de cinq ans après la ratification de l’accord historique sur le climat par près de 200 pays. L’accord est largement reconnu comme étant d’une importance cruciale pour éviter une crise climatique irréversible.
Le norvégien Equinor et le producteur de pétrole américain ConocoPhillips tiendront mardi leur assemblée annuelle respective des actionnaires. Les assemblées générales annuelles de la société britannique BP et du raffineur américain Phillips 66 auront lieu mercredi, tandis que la major pétrolière américaine Chevron doit tenir son assemblée générale le 26 mai.
Dans une première pour l’industrie, le géant pétrolier anglo-néerlandais Royal Dutch Shell soumettra son propre plan de transition net zéro à ses actionnaires le 18 mai. Le soi-disant vote consultatif, bien que non contraignant, sera probablement surveillé de près par ceux à l’intérieur et à l’extérieur du secteur de l’énergie sur fond de préoccupation croissante concernant la dépendance obstinée de l’industrie aux combustibles fossiles.
Le groupe néerlandais Follow This, un petit investisseur activiste avec des participations dans un certain nombre de grandes sociétés pétrolières, doit présenter une motion distincte à l’AGA de Shell, exhortant les investisseurs à tirer parti de leur agence et à voter avec eux pour obliger l’entreprise à changer de cap de toute urgence.
Nous demandons aux actionnaires de reconnaître la nécessité pour les objectifs climatiques de Shell de s’aligner sur l’Accord de Paris.
Mark van Baal
Fondateur de Follow This
Epine dans le flanc des majors de l’énergie ces dernières années, Follow This a également encouragé les investisseurs à voter contre la stratégie de transition de Shell, qualifiant le plan climatique de l’entreprise de “gravement insuffisant”.
Shell n’a pas répondu à une demande de commentaire lorsqu’elle a été contactée par CNBC. Cependant, il a précédemment rejeté cette notion, affirmant qu ‘”il est plus important que jamais que les actionnaires comprennent et soutiennent notre approche”.
«Nous demandons à nos actionnaires de voter pour une stratégie de transition énergétique conçue pour aligner nos produits énergétiques, nos services et nos investissements avec l’objectif de l’Accord de Paris et la volonté mondiale de lutter contre le changement climatique», Royal Dutch Shell Le PDG Ben van Beurden a déclaré dans un communiqué le mois dernier.
“ L’engagement, c’est juste parler sans conséquences ”
La stratégie de transition énergétique de Shell, publiée plus tôt cette année, décrivait les plans du groupe pour atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050. Elle vise à réduire les émissions nettes de carbone de 6% à 8% d’ici 2023 par rapport aux niveaux de 2016. L’objectif passe à 20% d’ici 2030, 45% d’ici 2035 et 100% d’ici 2050.
Shell ne s’est pas engagée à respecter les objectifs d’émissions absolues alignés sur Paris jusqu’en 2030, une omission qui n’est pas passée inaperçue par les militants et les investisseurs pour le climat.
“Il y a beaucoup en jeu”, a déclaré Mark van Baal, directeur de Follow This, à CNBC par téléphone.
“Fondamentalement, la société demande un mandat d’actionnaire pour les affaires comme d’habitude. Nous demandons aux actionnaires de reconnaître la nécessité pour les objectifs climatiques de Shell de s’aligner sur l’Accord de Paris”, a-t-il déclaré.
Extinction Rebellion DC bloque la 17e rue après avoir déversé du fumier de vache devant la Maison Blanche le jour de la Terre pour protester contre le plan climatique du président Biden à Washington, le 22 avril 2021.
Evelyn Hockstein | Reuters
Réfléchissant à quatre tentatives infructueuses auparavant pour encourager les investisseurs à voter pour leurs résolutions sur le climat lors des assemblées générales de Shell, Follow This ‘van Baal a déclaré qu’il était convaincu qu’une plus grande proportion d’électeurs soutiendrait leur proposition plus tard ce mois-ci.
En 2016, 2,7% seulement des investisseurs ont soutenu la motion sur le climat Follow This lors de l’AGA de Shell. Cependant, en 2020, van Baal a déclaré que ce chiffre avait grimpé à 14,4%.
“Je pense que le pourcentage de votes augmentera à nouveau”, a-t-il déclaré, arguant qu’une “minorité croissante” d’électeurs avait auparavant suffi à servir de catalyseur du changement.
“Nous avons maintenant la preuve assez solide en Europe que les majors pétrolières ne se déplacent que lorsqu’il y a engagement et vote. L’engagement, c’est juste parler sans conséquences”, a déclaré van Baal.
Shell a annoncé qu’elle publierait une mise à jour de sa stratégie tous les trois ans jusqu’en 2050. Elle sollicitera également un vote consultatif sur ses progrès vers ses plans et objectifs chaque année à partir de 2022.
“ Une représentation de la situation actuelle de Shell ”
Le gestionnaire d’actifs Sarasin & Partners a déclaré à la fin du mois dernier qu’il prévoyait de voter contre le plan de transition de Shell le 18 mai, affirmant qu ‘”il est impossible de savoir” s’il est crédible ou économiquement réalisable. Sarasin & Partners a déclaré qu’il soutiendrait la proposition Follow This ‘.
Pendant ce temps, le Local Authority Pension Fund Forum du Royaume-Uni, dont 82 membres gèrent plus de 300 milliards de livres sterling (423 milliards de dollars), prévoit également de s’opposer à la stratégie climatique de Shell, a rapporté Reuters.
Par ailleurs, l’Église méthodiste a vendu Shell pour ce qu’elle a décrit au Financial Times le 30 avril comme la réponse «inadéquate» de l’entreprise à la crise climatique.
Cependant, un autre investisseur de Shell, le Conseil des pensions de l’Église d’Angleterre, soutiendra probablement le plan climatique de l’entreprise plus tard ce mois-ci.
«Nous avons estimé qu’il était approprié de soutenir la stratégie pour indiquer que nous voulons voir l’entreprise continuer à développer son approche et en reconnaissant qu’il y a encore des domaines sur lesquels nous nous attendrions à voir de nouvelles divulgations de la part de la société dans les années à venir. », A déclaré à CNBC Adam Matthews, directeur des investissements responsables du conseil des pensions de l’Église d’Angleterre.
“Nous sommes convaincus que l’engagement et le dialogue que nous avons avec la société pour y participer porteront également leurs fruits”, a-t-il ajouté.
Lorsqu’on lui a demandé si cette approche servirait effectivement à valider les plans climatiques de Shell plutôt que de les encourager à faire plus pour lutter contre le changement climatique, Matthews a répondu: “Non, pour être honnête, je pense en fait que c’est tout le contraire.”
Un camion-citerne Shell livre du carburant à une station-service, exploitée par Royal Dutch Shell Plc., À Rotterdam, aux Pays-Bas.
Jasper Juinen | Bloomberg | Getty Images
“Il s’agit d’une représentation de la situation actuelle de Shell. Elle a clarifié la manière dont elle aborde la transition pour la première fois, elle a demandé une indication de soutien à cet égard de la part de ses actionnaires et nous sommes disposés à fournir cela. soutien, mais en reconnaissant que nous nous attendrions à une nouvelle évolution de ce plan à la suite du dialogue que nous entretenons avec eux. “
Le CEPB a déclaré qu’à la lumière des progrès qu’il pense que Shell a réalisés ces dernières années, il ne voit pas la nécessité de voter en faveur de la résolution sur le climat proposée par Follow This. Le CEPB prévoit cependant de soutenir les résolutions Follow This dans d’autres entreprises «où les progrès ne sont pas si évidents».
En plus du CEPB, Matthews est également codirecteur de l’engagement avec Shell pour le groupe d’investisseurs Climate Action 100+, qui représente des investisseurs avec des actifs d’environ 54 billions de dollars.
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