Un concessionnaire Tesla à Colma, en Californie, le mercredi 26 janvier 2022.
David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images
Pour les consommateurs qui ont découvert qu’une assurance plus coûteuse n’est qu’une des dépenses qui rendent les voitures électriques plus difficiles à aimer, c’est l’année où le soulagement pourrait arriver.
Tesla affirme que son assurance soutenue par l’entreprise, désormais sur le marché dans seulement cinq États, pourrait atteindre 45 d’ici la fin de l’année. GM, qui a relancé son ancienne unité d’assurance GMAC sous le nom d’OnStar Insurance en 2020, espère atteindre 6 milliards de dollars de revenus d’assurance annuels d’ici la fin de la décennie.
Il est peu probable que l’assurance automobile soit jamais la plus grande activité de l’une ou l’autre des sociétés, ou même à proximité. Mais l’assurance est en train de devenir un moyen pour le volet financier de l’activité des constructeurs automobiles de stimuler l’innovation et de faciliter l’adoption, car les données générées par les voitures elles-mêmes sont capturées pour offrir des prix d’assurance plus bas et, espèrent les constructeurs automobiles, fidéliser la clientèle.
L’analyste de Wedbush, Dan Ives, a déclaré que Tesla pourrait assurer 300 000 voitures d’ici 2025. “Il s’agit d’une initiative 2024-25, mais ils jettent les bases”, a déclaré Ives.
Selon l’analyste de CFRA Research, Garrett Nelson, les véhicules électriques coûtent cher à assurer car leur vitesse hors ligne rend les assureurs traditionnels méfiants. Et en partie parce que relativement peu de mécaniciens savent comment les réparer, ils peuvent être coûteux à réparer après un accident.
“Tesla est plus à l’aise avec ses propres véhicules”, a déclaré Nelson. “Et ils ont créé une tendance. GM et d’autres regardent la même chose.”
Les fabricants de véhicules électriques se disent motivés par la possibilité de combler le déficit d’assurance avec plus de données. L’idée est que l’on mesure tellement plus sur les voitures – d’autant plus que les constructeurs automobiles utilisent les véhicules électriques comme bancs d’essai pour les systèmes qui s’orientent vers des véhicules entièrement autonomes – que les assureurs disposent de bien meilleures données sur le risque que pose chaque conducteur et peuvent les utiliser. pour contenir les coûts.
Chez Tesla, l’assurance est désormais disponible en Floride, au Texas, en Illinois, en Ohio et en Californie. La société espère que sa couverture sera disponible pour 80% des clients américains d’ici la fin de l’année, a déclaré le directeur financier Zach Kirkhorn lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de la société le mois dernier, bien que les réglementations nationales en matière d’assurance soient un facteur.
La société s’est vantée de ses premiers succès au Texas, où elle a été lancée l’automne dernier. Kirkhorn a déclaré que les voitures envoient à Tesla tellement d’informations sur la façon dont elles sont conduites – permettant à l’entreprise de renvoyer des conseils aux conducteurs – que la rétroaction en temps réel entraîne des taux d’accidents “un peu plus bas”.
“S’ils conduisent prudemment, leur coût d’assurance est moindre, donc ils conduisent plus prudemment”, a déclaré le directeur général Elon Musk. “Cela encourage Tesla Insurance avec l’informatique et la rétroaction en temps réel encourage une conduite plus sûre et la récompense financièrement. C’est génial.”
Élimination de 10 milliards de dollars de publicités sur l’assurance automobile
GM évolue également rapidement et s’appuie sur son historique d’offre d’assurance. Aujourd’hui, le constructeur automobile propose une offre d’assurance traditionnelle dans 46 États et à Washington, DC, mais il travaille sur un algorithme de comportement de conduite sûr développé conjointement avec American Family Insurance dans l’espoir qu’il puisse être ajouté aux offres sur le marché de l’assurance, à partir de en Arizona, en Illinois et au Michigan.
Les introductions dans ces trois États seront le début de ce qu’une porte-parole de GM a déclaré dans un e-mail est la “vision de l’entreprise d’offrir un produit d’assurance plus juste/personnalisé à nos clients”.
Il travaille sur l’approbation réglementaire de l’État pour les systèmes de données développés par GM et American Family, et la société s’attend à ce que les approbations soient accordées au premier semestre 2022. Il se lance plus rapidement dans ces États en raison de son travail avec American Family, mais le produit actuel est similaire à ce que vous voyez sur le marché d’autres assureurs aujourd’hui. GM est l’agent, American Family Insurance souscrivant les polices.
Une grande opportunité est d’obtenir des clients d’assurance sans ajouter aux 10 milliards de dollars dépensés chaque année en publicité pour l’assurance automobile aux États-Unis, a déclaré Andrew Rose, président de l’unité d’assurance OnStar de GM et vice-président de l’innovation en matière d’assurance. C’est plus que ce que les constructeurs automobiles dépensent en publicité pour les voitures, a-t-il déclaré.
La gestion de leur propre assurance, à l’aide des données générées par la voiture, aidera également GM à traiter les réclamations plus rapidement que d’habitude dans le domaine de l’assurance automobile. Au lieu de 18 à 25 jours pour régler les réclamations, GM pense qu’il connaîtra parfois l’étendue des dommages presque immédiatement et réglera rapidement.
“Dans les réclamations, le temps de cycle, c’est de l’argent”, a-t-il déclaré. “Nous pouvons parfois le savoir en quelques secondes. Mais il n’est peut-être pas temps de vous le dire tant que l’airbag est encore déployé.”
Alors que Rose affirme que des systèmes comme ceux que GM développe fournissent beaucoup plus de données, les assureurs traditionnels se tournent vers la télématique depuis plusieurs années en utilisant des applications de téléphonie sans fil, selon l’analyste d’assurance CFRA Cathy Seifert, ajoutant que Progressive et Allstate sont parmi les adopteurs les plus rapides.
Chez Allstate, plus de deux millions de clients sont inscrits à des programmes télématiques tels que Drivewise et Milewise. Dans les États où les plans sont approuvés, 21 % de nos clients automobiles sont actuellement inscrits et 35 % des nouveaux clients automobiles d’Allstate choisissent les plans, a déclaré David MacInnis, vice-président, télématique et assurance basée sur l’utilisation.
La technologie utilise des technologies basées sur le téléphone comme les pistes GPS pour suivre le freinage, la vitesse supérieure à 80 mph et la conduite trop rapide pour les conditions de la route, a déclaré MacInnis, ainsi que l’heure de la journée que les clients conduisent et la quantité de conduite qu’un client fait.
L’assureur automobile basé sur l’utilisation Root est devenu public à la fin de 2020. La jeune entreprise d’assurance Lemonade a également commencé à proposer une assurance basée sur l’utilisation l’année dernière. Les deux sociétés se sont mal comportées en tant qu’actions cotées en bourse après avoir fait leurs débuts sur le marché brûlant des introductions en bourse ces dernières années.
GM affirme que les systèmes basés sur les voitures seront plus précis car les données proviendront de la voiture elle-même et parce que la voiture elle-même peut suivre des facteurs tels que l’utilisation de la ceinture de sécurité que les téléphones portables ne peuvent pas.
Chez Tesla, l’activité d’assurance sera “accessoire” à court et moyen terme, a déclaré Ives, et plus importante pour encourager l’achat de véhicules électriques qu’en tant que centre de profit indépendant. Sa véritable importance dépendra de la rapidité avec laquelle les voitures véritablement autonomes seront développées, présentant un profil de risque plus sûr qui permettra à l’entreprise de fournir une couverture dans le cadre d’une fusion plus large de matériel et de logiciels qui ressemble à la célèbre approche écosystémique d’Apple, a-t-il déclaré.
“L’objectif est d’être 30 à 40% moins cher pour l’assurance”, a déclaré Ives. “C’est la fin du jeu.”
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