Les nouvelles banques de détail numériques de Singapour offrent des frais moins élevés, plus d’incitations et suppriment les soldes de compte minimum pour gagner les clients des banques traditionnelles. Mais dans quelle mesure est-ce viable à long terme ?
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SINGAPOUR — Commerce numérique banques à Singapour mettent tout en œuvre pour conquérir de nouveaux clients.
Trust Bank et GXS Bank – deux banques de détail en ligne lancées l’année dernière – offrent des frais moins élevés, plus d’incitations et renoncent aux soldes de compte minimum pour gagner les clients des banques traditionnelles.
Mais dans quelle mesure est-ce viable à long terme ?
“C’est un rendement énorme, mais il n’y a aucun moyen que ce soit durable. Il doit être subventionné d’une manière ou d’une autre”, a déclaré à CNBC Zennon Kapron, fondateur et directeur de la société de recherche et de conseil Kapronasia.
Contrairement aux banques traditionnelles – comme DBS, OCBC et UOB — qui exploitent des succursales physiques et des guichets automatiques, les banques numériques fonctionnent entièrement en ligne.
Les nouvelles banques numériques de Singapour
La cité-État a délivré quatre licences bancaires numériques en décembre 2020.
Deux licences bancaires complètes numériques ont été attribuées à Saisir–Uniquede GXS Bank et Groupe Mer‘s MariBank qui servent les clients de détail. Les deux autres licences de banque de gros numérique ont été acquises par ANEXT Bank et Green Link Digital Bank du groupe Ant, qui s’adressent aux petites et moyennes entreprises et à d’autres segments non commerciaux.
GXS Bank propose actuellement ses services aux clients et aux employés uniquement sur invitation, tandis que MariBank n’est disponible qu’aux employés de Sea Group.
Trust Bank, d’autre part, n’a pas eu à sauter à travers les cerceaux pour demander une licence bancaire numérique complète distincte car elle est soutenue par le géant bancaire Charte standardqui a obtenu une licence bancaire complète supplémentaire pour créer une filiale afin d’exploiter une banque numérique.
Un partenariat entre Standard Chartered et la plus grande chaîne de supermarchés de Singapour FairPrice Group, Trust Bank semble faire des progrès depuis son lancement le 1er septembre.
C’est utile pour une histoire d’acquisition de clients à court terme, mais ce sera un grand défi de fidéliser ces clients.
Zennon Kapron
réalisateur, Kapronasia
Trust Bank affirme avoir atteint plus de 450 000 clients et atteint 9% de part de marché bancaire à Singapour en cinq mois, sur la base de données partagées avec CNBC.
Les nouveaux clients de carte de crédit reçoivent des bons d’une valeur de 25 dollars de Singapour (18,80 $) à dépenser dans les supermarchés FairPrice et peuvent continuer à accumuler des points de récompense lorsqu’ils y achètent des produits d’épicerie. Au cours de son premier mois de lancement, Trust a distribué près de 60 tonnes de riz et plus de 11 000 sets de petit-déjeuner – chacun d’une valeur de plus de 2 dollars singapouriens, selon la banque.
La banque ne divulguerait pas son taux de fidélisation de la clientèle ni sa marge bénéficiaire à CNBC.
“Alors qu’il est courant sur le marché aujourd’hui d’offrir des récompenses élevées et importantes qui sont complexes à comprendre ou qui ont une mauvaise expérience, Trust offre des récompenses simples et faciles à comprendre qui sont toujours tangibles, ce qui aide à réduire le coût de la vie et surtout, sont en temps réel”, a déclaré Dwaipayan Sadhu, PDG de Trust Bank, à CNBC par e-mail.
“C’est utile pour une histoire d’acquisition de clients à court terme, mais ce sera un grand défi de faire revenir ces clients”, a déclaré Kapron de Kapronasia.
Trust Bank ne facture pas de frais annuels ni de frais pour les transactions à l’étranger, les avances de fonds ou le remplacement de carte aux clients par carte de crédit. Elle n’exige pas non plus de solde minimum pour son compte d’épargne, contrairement aux banques traditionnelles.
Sa rivale GXS Bank n’exige pas non plus de solde minimum pour les titulaires de comptes d’épargne, actuellement le seul produit proposé par la banque. GXS est un consortium entre le géant du covoiturage et de la livraison de nourriture Grab et le plus grand fournisseur de télécommunications de Singapour, Singtel.
La société affirme qu’elle cible le “segment mal desservi” – qui comprend les travailleurs de l’économie des concerts, les entrepreneurs indépendants et les nouveaux venus sur le marché du travail.
La banque a supprimé certains frais, tels que les frais inférieurs qui sont généralement facturés lorsque le solde tombe en dessous de la moyenne quotidienne minimale.
La banque a “un faible coût d’acquisition et un faible coût de service”, a déclaré son PDG Charles Wong à CNBC.
“En tant que banque numérique, nous ne sommes pas encombrés par le coût de maintenance d’un réseau physique tel que des succursales ou des distributeurs automatiques de billets physiques, ce qui se traduit par des économies sur nos frais généraux”, a expliqué Wong.
En outre, Grab et Singtel ont une clientèle combinée de plus de 3 millions et la banque “s’appuie sur [the] deux géants pour les clients particuliers.”
“Nous n’offrons pas non plus de cadeaux aux clients. Lorsque vous vous inscrivez, vous vous inscrivez parce que cela vous concerne ou que vous êtes un client Grab ou Singtel et cela vous facilitera les paiements”, a déclaré Wong.
“Oui, vous obtenez des récompenses supplémentaires au fur et à mesure que vous dépensez, ce qui est logique car vous dépensez au sein de l’écosystème.”
GXS Bank, cependant, s’attend à ce que ses résultats soient largement tirés par les revenus d’intérêts, a déclaré Wong.
Je pense que ça va être difficile pour ces banques d’avoir vraiment un impact, surtout dans le commerce de détail [banking] place sur le marché de Singapour.
Zennon Kapron
réalisateur, Kapronasia
Une analyse de 2022 de Simon-Kucher a révélé que 25 des plus grandes néobanques, aussi communément appelées banques numériques, découvert que seuls deux d’entre eux – moins de 10% – ont atteint la rentabilité. Il a également montré qu’une majorité gagnait moins de 30 $ de revenus annuels par client.
Kapron a déclaré que les banques traditionnelles proposant des produits de carte de crédit offrent des cadeaux de bienvenue, comme des bagages de voyage ou des montres Apple, car ils s’attendent à être rentables après une certaine période.
Ces banques ont déjà calculé combien elles doivent dépenser pour gagner un client et s’attendent à récupérer les coûts lorsque le client commence à manquer des paiements ou à encourir des intérêts, a-t-il expliqué.
Concurrence acharnée
Les observateurs ont déjà soulevé des questions sur le besoin de banques numériques dans une population largement bancarisée, où seulement 2% n’ont pas de compte bancaire.
Il existe également une forte concurrence entre les banques traditionnelles plus établies.
Je pense que les banques numériques auraient un taux de réussite plus élevé si nous étions dans un endroit gravement sous-bancarisé comme les Philippines.
“Si vous regardez DBS Bank, ce n’est pas comme si leurs offres numériques étaient [lousy]”, a déclaré James Tan, associé directeur de Quest Ventures, une société de capital-risque basée à Singapour.
Tan a déclaré qu’il s’était inscrit à Trust Bank pour voir à quel point ce serait différent des banques traditionnelles. “Je n’ai trouvé aucune différence”, a-t-il déclaré à CNBC, ajoutant qu’il avait finalement fermé son compte Trust Bank.
“Je pense que les banques numériques auraient un taux de réussite plus élevé si nous étions dans un endroit gravement sous-bancarisé comme les Philippines”, a déclaré Tan.
Kapron a ajouté qu’il sera difficile pour ces banques d’avoir un impact, en particulier dans le domaine de la banque de détail sur le marché de Singapour.
“Le marché est tout simplement surbancarisé et le différenciateur de ces nouvelles banques numériques ne fait pas vraiment bouger l’aiguille en termes de ce qu’elles proposent.”
“En attendant, vous avez des sacs de riz, des remises promotionnelles élevées ou des récompenses, qui sont utiles pour acquérir des clients, mais ensuite, comment faites-vous pour qu’ils reviennent ?” demanda Kapron.
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