BlackRock a exploré l'offre publique d'achat de son rival Credit Suisse

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BlackRock a élaboré une offre concurrente sur le Credit Suisse qui l’emporterait sur un plan approuvé par la banque centrale suisse pour qu’UBS acquière son rival en difficulté, ont déclaré au Financial Times cinq personnes au courant de l’affaire.

Le géant américain de l’investissement a évalué un certain nombre d’options et s’est entretenu avec d’autres investisseurs potentiels, ont déclaré des personnes informées à ce sujet. Parmi les options figuraient des offres pour seulement des parties de l’entreprise.

Cependant, BlackRock a déclaré samedi qu’il “ne participe à aucun projet d’acquisition de tout ou partie du Credit Suisse, et n’a aucun intérêt à le faire”.

Larry Fink, co-fondateur et directeur général du gestionnaire de fonds de 8,6 milliards de dollars, dirigeait l’offre, selon des personnes connaissant le sujet. Fink travaillait auparavant chez First Boston, la banque d’investissement du Credit Suisse.

BlackRock travaillait de manière informelle avec des banquiers seniors de Perella Weinberg pour explorer une offre potentielle, ont déclaré au FT deux personnes ayant une connaissance directe du dossier. Cependant, BlackRock a interrompu les travaux vendredi car ils ne voyaient pas d’option intéressante.

L’entreprise est depuis longtemps l’un des plus gros clients de la banque d’investissement du Credit Suisse, en particulier son bureau de négociation des titres à revenu fixe. Un accord, en particulier pour sa branche américaine, serait un moyen opportuniste d’intégrer la capacité commerciale en interne, a déclaré l’une des personnes.

Tout accord se heurterait à d’importants obstacles réglementaires en Europe et aux États-Unis.

La Banque nationale suisse et le régulateur Finma sont favorables à une solution suisse pour résoudre la crise au Credit Suisse, selon des personnes proches du dossier.

Le FT a rapporté vendredi que la BNS et la Finma orchestrent des négociations entre le Credit Suisse et UBS dans le but de rétablir la confiance dans le secteur bancaire du pays. La paire a exploré une transaction qui pourrait aboutir à une combinaison totale ou partielle entre les banques.

Les pourparlers ont eu lieu quelques jours après que la banque centrale a été contrainte de fournir une ligne de crédit d’urgence de 50 milliards de francs suisses (54 milliards de dollars) au Credit Suisse.

Cependant, ce soutien n’a pas réussi à arrêter une chute du cours de l’action de la banque, qui est tombé à des niveaux record après que son plus grand investisseur a exclu de fournir plus de capital et que son président a admis qu’il continuait de subir un exode de clients de gestion de patrimoine.

Le Credit Suisse s’est refusé à tout commentaire.

Reportage supplémentaire de Laura Noonan et Brooke Masters

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