Toyota Tacoma Trailhunter 2024
Toyota
DETROIT — La taille compte. Demandez aux plus grands constructeurs automobiles américains.
Gué, Moteurs généraux et Toyota font partie de ceux qui cherchent de plus en plus à capitaliser sur le segment en pleine croissance des camionnettes intermédiaires : des véhicules suffisamment grands pour se vendre à des prix élevés, mais suffisamment petits pour protéger leurs marges bénéficiaires.
Les petites camionnettes sont passées de camions de travail d’entrée de gamme à des modèles coûteux, performants et très rentables qui peuvent coûter plus de 60 000 $ – en ligne avec les véhicules de luxe de BMW, Cadillac et autres.
“Ce n’est tout simplement pas destiné aux personnes à petit budget, car je pense que c’est ce que le segment a été pendant longtemps”, a déclaré Jessica Caldwell, directrice exécutive des connaissances de la société de recherche automobile Edmunds. “Les camions sont de plus en plus beaux avec plus de commodités, plus de fonctionnalités et plus d’emphase sur le design.”
Les camionnettes intermédiaires suivent l’exemple de leurs homologues plus grandes et pleine grandeur comme le Ford F-150, le Chevrolet Silverado et le Toyota Tundra. Ils sont devenus plus performants, plus grands et plus chers, avec un afflux de nouvelles variantes de luxe et tout-terrain, et des fonctionnalités spéciales.
Les ventes de véhicules intermédiaires ont dépassé les 600 000 véhicules depuis 2019, l’intérêt des consommateurs s’étant déplacé des berlines traditionnelles vers les véhicules utilitaires tels que les multisegments, les VUS et, bien sûr, les camionnettes.
Au cours de la dernière décennie, les ventes de camionnettes intermédiaires traditionnelles ont plus que doublé pour représenter 4,4 % des ventes de véhicules aux États-Unis l’an dernier, contre un minuscule 1,6 % en 2013 et le niveau le plus élevé depuis 2005, selon Edmunds.
S&P Global Mobility s’attend à ce que les ventes de camionnettes de taille moyenne continuent de croître dans les années à venir, mais plafonnent en pourcentage de part de marché aux États-Unis à 4,6 % en 2026.
Le prix moyen payé pour l’un des véhicules est également en hausse : au cours de la dernière décennie, le prix moyen a augmenté de 53 %, passant d’environ 28 100 $ à plus de 42 000 $, rapporte Edmunds. Cette croissance des prix est supérieure de 3 points de pourcentage à celle de l’ensemble de l’industrie.
Concurrence croissante
Le segment des camionnettes intermédiaires est passé de trois véhicules en production il y a dix ans à sept camionnettes à essence comme Chevrolet, Ford, GMC, Honda, Jeep, Nissan et Toyota. La moitié des marques ont annoncé des véhicules redessinés cette année, ce qui devrait stimuler l’intérêt et la concurrence dans le segment.
Toyota a dévoilé cette semaine son pick-up Tacoma de quatrième génération, une semaine après Moteur Ford a dévoilé son Ranger redessiné pour les États-Unis Moteurs généraux a également redessiné des versions de ses camionnettes Chevrolet Colorado et GMC Canyon arrivant chez les concessionnaires.
2023 GMC Canyon AT4X Édition 1
GM
“Il fait vraiment plus chaud que jamais en termes de camions de taille moyenne”, a déclaré à CNBC Patrick Finnegan, directeur principal des camions GMC et des VUS pleine grandeur. “Il y a beaucoup plus d’efforts, d’énergie et d’enthousiasme [and] élan dans ce segment que nous n’avons jamais vu.”
Alors que les constructeurs automobiles de Detroit dominent les ventes de grosses camionnettes, Toyota Motor est le leader incontesté des ventes de camionnettes intermédiaires avec son Tacoma.
Toyota détient environ 40 % du segment américain des camionnettes intermédiaires depuis 2019, lorsque Ford et Jeep sont revenus sur le marché, rapporte Edmunds. C’est en baisse par rapport à une part de marché de plus de 60 % il y a dix ans – malgré les ventes de Tacoma qui ont bondi d’environ 150 % depuis lors – alors que les constructeurs automobiles rivaux ont lancé de nouveaux camions.
C’est une position que Toyota n’a pas l’intention d’abandonner : “[Tacoma] est le véhicule le plus vendu du segment… notre intention est que cela perdure », a déclaré Joseph Moses, directeur général des camions et des VUS de Toyota Amérique du Nord.
Toyota derrière est GM. Edmunds rapporte que la part du constructeur automobile de Detroit dans le segment des camionnettes intermédiaires américaines l’an dernier était d’environ 19 %, suivi par Stellantide‘ Jeep Gladiator à 12,8 % et Nissan Frontier à 12,5 %. Ford’s Ranger était à 9,4%, en baisse par rapport à environ 15% de part de marché l’année précédente.
“Je ne vois aucune raison ni aucune raison pour laquelle la domination de Toyota dans ce segment ne tient pas”, a déclaré Stephanie Brinley, analyste automobile principale chez S&P Global. “Cela a diminué depuis 2017 … mais ils sont toujours bien au-dessus de 200 000 unités [annually]. Personne d’autre n’est même proche.”
Stratégies variées
Les volumes de ventes des constructeurs automobiles témoignent de leurs stratégies divergentes dans le segment des camionnettes intermédiaires.
Toyota fait la promotion de ce qu’il appelle “un Tacoma pour tout le monde”, offrant plusieurs variantes de son modèle standard, y compris une version à deux portes du Tacoma, deux longueurs de caisse différentes et un nouveau modèle haut de gamme “Trailhunter” tout-terrain. Il propose également le Tacoma avec une transmission manuelle – une rareté dans l’industrie automobile d’aujourd’hui.
Pendant ce temps, ses concurrents ont limité le nombre de configurations de cabines et de caisses qu’ils proposent, passant exclusivement à des camionnettes intermédiaires à quatre portes avec une option de lit pour réduire la complexité.
Une grande partie de l’optionnalité de taille moyenne a tendance à être un jeu de profit. Le PDG de Ford, Jim Farley, a déclaré le mois dernier aux investisseurs que des variantes spéciales – comme un nouveau modèle Raptor de performance dans la gamme Ranger de Ford – partagent environ 80 % de leurs pièces avec des modèles réguliers, mais ont des marges de contribution 30 % plus élevées.
Le Raptor débutera à 56 960 $. C’est près de 23 000 $ de plus que le modèle Ranger d’entrée de gamme.
Ford Ranger Raptor 2024
Gué
“Le Raptor sera au sommet de notre offre Ranger”, a déclaré Gretchen Sauer, responsable marketing du pick-up chez Ford. “Cela va augmenter notre prix de transaction global pour Ranger.”
GM considère Chevrolet comme sa marque principale pour le segment des camionnettes intermédiaires, tandis que GMC se spécialise dans les modèles haut de gamme.
Finnegan de GMC a déclaré que la marque s’attend à augmenter le nombre de nouveaux clients avec son Canyon redessiné. Une grande partie de ce tirage est attendue dans le haut de gamme du marché avec les modèles tout-terrain AT4 et AT4X de GMC, qui peuvent dépasser les 60 000 $.
“C’est une priorité pour nous en termes d’entrée dans ce segment et d’augmentation de notre part”, a déclaré Finnegan. “Je pense qu’il est probablement prudent de dire qu’avec toutes les nouvelles entrées dans le segment, nous pensons que le segment va croître.”
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