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Les rendements des bons du Trésor américain ont atteint leur plus haut niveau en plus de trois mois jeudi après que des données étonnamment solides ont stimulé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale devra encore augmenter les taux d’intérêt pour maîtriser l’inflation.
Une dernière révision du produit intérieur brut des États-Unis au premier trimestre a montré que l’économie progressait à un rythme annualisé de 2 % au cours des trois premiers mois de l’année, bien au-dessus du taux de 1,3 % annoncé précédemment.
Les rendements des obligations à 10 ans ont bondi de 0,13 point de pourcentage à 3,84 %, tandis que ceux des obligations à deux ans sensibles aux taux d’intérêt ont augmenté de 0,14 point de pourcentage à 4,86 %.
José Torres, économiste senior chez Interactive Brokers, a décrit le rapport sur le PIB comme un “scorcher”.
“Le chiffre élevé de 2% donne à la Fed plus de latitude pour augmenter le taux des fonds fédéraux sans plonger l’économie dans une récession”, a-t-il ajouté.
Le trading à terme implique que les investisseurs tiennent compte d’une probabilité de 86% d’une hausse d’un quart de point des taux d’intérêt lors de la réunion de juillet de la Fed, selon l’outil FedWatch de CME.
Mercredi, le président de la Fed, Jay Powell, a rejoint un panel de banquiers centraux au Portugal, où il n’a pas exclu la possibilité de deux hausses consécutives des taux d’intérêt américains.
Le dollar a augmenté de 0,4% pour atteindre son plus haut niveau en deux semaines contre un panier de six devises.
“Les haussiers du dollar vont se lécher les lèvres à la force des données d’aujourd’hui, car cela rend sans aucun doute de plus en plus probables de nouvelles hausses des taux d’intérêt de la Réserve fédérale”, a déclaré Matthew Ryan, responsable de la stratégie de marché chez la société mondiale de services financiers Ebury.
L’indice de référence de Wall Street, le S&P 500, a clôturé en hausse de 0,4%, tandis que le Nasdaq Composite, axé sur la technologie, a récupéré ses pertes antérieures pour clôturer à plat.
Les actions des banques se sont redressées après que les plus grands prêteurs ont réussi le test de résistance annuel de la Fed, prouvant qu’ils disposent de suffisamment de capital pour résister à un ralentissement économique brutal. Bank of America a augmenté de 2,1%, tandis que Wells Fargo et JPMorgan Chase ont respectivement gagné 4,5% et 3,5%.
Plus tôt, le Stoxx 600 paneuropéen a terminé la journée en hausse de 0,1%, tandis que le CAC 40 a ajouté 0,4%. Le FTSE 100 de Londres a chuté de 0,4 %.
Les investisseurs européens ont applaudi les actions axées sur le commerce de détail, les actions de H&M ayant bondi de 18% après que le détaillant de mode basé en Suède a déclaré que ses bénéfices au deuxième trimestre avaient dépassé les estimations alors même que l’inflation et les coûts d’emprunt élevés frappaient les consommateurs cette année.
Le Dax allemand est resté stable après que les dernières données sur l’inflation ont montré que le taux de croissance des prix dans la plus grande économie de la zone euro était passé à 6,8% en juin sur une base harmonisée de l’UE, légèrement supérieur aux 6,7% prévus par un consensus d’économistes interrogés par Reuters.
Pourtant, les investisseurs ont pris courage après que l’inflation espagnole soit tombée à 1,9% en glissement annuel en juin sur une base harmonisée de l’UE, ce qui en fait la première des grandes économies de la zone euro à enregistrer des hausses de prix annuelles inférieures à l’objectif de 2% de la BCE depuis l’invasion à grande échelle de la Russie. d’Ukraine.
En Asie, les actions ont légèrement baissé, l’indice Hang Seng de Hong Kong ayant chuté de 1,2 %, tandis que le CSI 300 chinois a chuté de 0,5 % et le Topix japonais de 0,1 %.
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